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「2017注册送38」64家券商地方债合计中标1815亿 地方债为何这么火

发布时间 : 2020-01-11 14:25:31 阅读量:120

「2017注册送38」64家券商地方债合计中标1815亿 地方债为何这么火

2017注册送38,今年上半年,券商参与地方债、绿色债发行承销金额均同比大增。

7月29日,证券业协会公布2019年上半年证券公司债券承销业务专项统计。今年上半年,64家证券公司参与地方政府债券合计中标金额1814.78亿元,较去年同期大增722%;23家券商作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行21只产品,合计金额517.43亿元,同比大增790%。

有券商债券业务部负责人对记者表示,今年来,交易所地方债的发行金额放量增加,且今年地方债承销有一波赚钱行情,所以券商参与地方债的态度非常积极;绿色债券发行量增幅明显,与监管审批的绿色债券额度较大有关;另外,由于上半年经济形势较差,券商承销双创债的规模不大。

地方债:中信中标金额排第一,国君中标地区数排第一

上半年,券商中标专项债的合计金额,较去年同期大增722%。据证券业协会数据,今年上半年,64家证券公司参与地方政府债券合计中标金额1814.78亿元,合计中标地区25个;去年同期,19家公司参与地方政府债券合计中标220.75亿元,合计中标地区18个。

某券商债券业务部负责人对记者表示,一方面,今年来,交易所地方债的发行金额放量增加;另一方面,上半年地方债有一波赚钱行情,而去年同期基本是倒挂的,所以今年券商参与地方债的态度很积极。

就中标金额来看,中信证券上半年实际中标地方债金额232.54亿元,稳居第一,较去年同期中标金额增加371.68%;东方证券、中信建投、国泰君安等三家券商中标地方债金额均超百亿,较去年同期中标金额有200%以上的增幅。

与去年同期相比,有45家券商在中标地方债方面,实现了零的突破。广发证券、华西证券、九州证券等中标地方债金额都超过40亿;浙商证券、华龙证券、东亚前海证券、东莞证券、华金证券也有数千万中标金额。

中标地方债金额水涨船高,中标地区个数也有明显增加,今年上半年,券商合计中标地区25个,国泰君安全部中标,去年同期仅在7个地方中标;东方证券、中信证券、中信建投证券、兴业证券、海通证券等都在20个以上(含20个)地区中标地方债。

据wind,今年上半年,地方债招标利率走势在3.31%—3.74%之间,5月份的招标利率最高,达到3.74%,不过利率较去年上半年,处于较低水平。

今年来地方债发行量大幅增加,并不出人意料。早在去年12月份,中央经济工作会议召开时,面对经济下行压力,就提出2019年积极财政政策要要“加力增效”,具体举措之一就是较大幅度增加地方政府专项债券规模。

根据财政部数据,2015年首次发行地方政府专项债券额度为1000亿元;2016年增至4000亿元;2017年这一数字是8000亿元;2018年首次突破万亿元,为13500亿元;多个研究机构认为,今年这一额度将突破2万亿元。

绿色债券:中信建投家数第一,中信发行金额第一

今年上半年,各券商参与绿色债券承销的额度较去年同期大幅增加。

据证券业协会数据,2019年上半年,23家券商作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行21只产品,合计金额517.43亿元,同比大增790%,其中资产证券化产品8只100.29亿元;去年同期,10家券商共承销发行9只相同产品,合计金额58.06亿元,其中资产证券化产品2只12.85亿元。

上述券商人士表示,今年上半年,监管审批的绿色债券额度较以前更大,所以绿色债券发行量增幅明显。

中信建投位居“绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数”第一,有2.67家,天风证券和长江证券各有2家。

中信证券位居“2019年上半年绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额”第一,实际中标金额69.5亿元,中信建投实际中标金额61.8亿元,位居第二。

2017年3月份,监管部门发布《关于支持绿色债券发展的指导意见》,对绿色公司债券的发行主体、资金投向、信息披露,以及相关管理规定和配套措施做出了原则性的规定。并且,正式确定将券商表现与分类评价相挂钩。

据各券商不同表现,2019年分类评价中,有36家券商在绿色债券承销中获得加分,其中中信、中信建投、国信、海通、华泰、平安、申万宏源、中金公司、中泰、首创证券10家券商该项获0.5分加分。

双创债:整体大幅下降,东吴证券最特色

再说双创债。今年上半年,共4家证券公司承销发行6只创新创业公司债,合计金额2亿元;去年同期,10家公司承销发行9只创新创业公司债,合计金额28.15亿元。

有券商人士对记者表示,由于双创债主要是针对有高新技术认证的小微民企,今年来经济形势较差,做民企债券的券商较少,并且,双创债的发行规模一般不大,所以一般并不赚钱。

就双创债已发行金额来看,去年上半年,国泰君安、国信、中金公司等都有7亿左右的承销金额,但今年上半年均为零。今年上半年,只有浙商证券、东吴证券、开源证券和华金证券发行了双创债,金额大都不足亿元。

不过,其中也有亮点。东吴证券近年来发力双创债,被业界所公认,去年上半年东吴证券参与了1.5家、2.85亿元的双创债承销,今年上半年,该券商参与了2家、0.4亿元的双创债。

值得一提的是,今年3月7日,东吴证券在上海证券交易所完成国内首批创新创业公司债信用保护合约业务,参考实体分别为昆山龙腾光电有限公司和江苏京源环保股份有限公司,均为创新创业实体企业,参考债务为19龙腾01和19京源01,标志着创新创业公司债券融资又增添了一项保驾护航的工具。

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